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1375年，中國正是元明更替之際，高麗國亦經歷了內亂，明朝使臣被高麗所殺。這一年，高麗使團在龍虎將軍崔禎（朱鎮模 飾）和州鎮兵系統的長官大政（安聖基 飾）率領下出使明朝，卻被邊境官員以爲明朝使臣報仇爲由羈押，發配大漠。使團一行人在大漠遭遇蒙古一部襲擊，意外的獲得了自由， ...
