貓之布魯斯 (Blue Cat Blues)

空寂無人的曠野，安靜的鐵路橋樑中央，作者形容憔悴、萬念俱灰的湯姆，他雙爪托腮，渾身綿軟無力，兩隻眼睛充滿血絲。鐵路上方的橫樑上，站著他一生的死對頭，同時也是畢生的摯友傑瑞。傑瑞望著一心求死的湯姆，臉上寫滿了無助。這一切都是愛情惹的禍，原本湯姆和傑瑞擁有快樂無憂的日子，但是隨著性感母貓普絲的出現，湯姆的靈魂便被對方俘獲了，他展開狂熱的愛情攻勢，可是黑貓布奇有錢有勢，湯姆在布奇面前就如同小丑一般。沒錢的男人（or雄性），註定就沒有愛情麼？ 本片由Paul Frees擔任畫外音，同時也是黑貓布奇（Butch）最後出現的一部短片。