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元朝末年，民不聊生，陳友諒打抱不平怒傷元軍，逃至皇覺寺躲藏。寺旁放牛爲生的朱元璋救下陳友諒，兩人結爲兄弟。朱元璋和馬鸞英青梅竹馬私定終身，但被馬家長輩強行拆散。劉伯溫下山，尋找「真命天子」及五虎將，他誤以爲陳友諒爲天子，一路保護，直到陳友諒投靠徐壽輝，劉伯溫才明白「真命天子」還不是這個人。 ...
