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翠綠山谷里住著一羣綿羊、一條狗和它們的主人—製造雲朵的牧羊老爺爺。聰明盡職的小狗每天趕羊，老爺爺則日復一日剪羊毛，人犬合作無間，合力將羊身上恣意蓬長的毛團，製成天上悠遊漂浮的白雲，並喚來雨水滋養草地。直到有一天，大地乾枯就像流幹了眼淚，羊羣穿著越來越重的毛大衣， ...
